Flash Financeiro por LMF - n°18
Sejam bem vindos a mais um Flash! Hoje temos notícias sobre o estímulo do governo chinês, mais um grande M&A, um pouco mais sobre a queda de juros nos EUA e alta no Brasil e muito mais!
Índice
Principais notícias da semana.
Cotações da semana!
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Dólar a R$ 5? Como política fiscal trava valorização do real em novo cenário de juros
Economia Brasil
Apesar do movimento global de corte das taxas de juros, especialmente nos EUA, e da alta da taxa Selic no Brasil, dificilmente o dólar retomará o patamar de R$ 5 no curto prazo
O cenário de valorização da moeda americana reflete principalmente a falta de clareza na política fiscal brasileira, apesar de um ambiente global de queda de juros. O corte nas taxas do Federal Reserve favorece a entrada de capital em mercados emergentes, mas a ausência de reformas fiscais sólidas trava o potencial de valorização do real.
O que está travando o real?
A falta de confiança na política fiscal brasileira.
Incertezas sobre gastos públicos e reformas estruturais.
A fragilidade do cenário interno impede que o país aproveite plenamente os efeitos dos juros mais baixos nos EUA.
Qual o impacto disso?
A alta do dólar pressiona a inflação no Brasil, encarecendo bens importados e serviços atrelados à moeda americana.
Além disso, limita a capacidade de o Banco Central avançar com uma política monetária mais flexível, pois um real mais fraco gera risco de uma inflação mais alta.
Olhando para frente
Para que o real se valorize de maneira consistente, será necessário mais do que apenas a queda dos juros globais. O Brasil precisará mostrar um compromisso firme com reformas fiscais, maior controle sobre os gastos públicos e avanços na agenda de crescimento.
Confira na Íntegra: InfoMoney
Santos Brasil: Opportunity acerta venda de 48% para francês CMA por R$ 6,33 bi
Brasil
O Opportunity vendeu sua participação de 47,55% na Santos Brasil para o grupo francês CMA CGM por R$ 6,33 bilhões. O valor acordado implica um preço de R$ 15,30 por ação, com um prêmio de 20,4% em relação ao fechamento da sexta-feira (20), que foi de R$ 12,71. O CMA CGM também realizará uma oferta pública de aquisição para os demais acionistas da Santos Brasil, nas mesmas condições do Opportunity.
Relação Opportunity e Santos Brasil
O Opportunity é uma das gestoras mais tradicionais do mercado de capitais no Brasil, fundada por Daniel Dantas. A empresa detém participações em diversas companhias, incluindo a Santos Brasil, através de seu braço de private equity. Já a Santos Brasil é uma das principais operadoras portuárias do país, responsável por 16% da movimentação de contêineres e operando grandes terminais como o Tecon Santos.
CMA CGM
O CMA CGM é um dos maiores grupos de logística e transporte marítimo do mundo, com presença em 160 países e 160 mil funcionários. Além disso, é o terceiro maior operador de terminais portuários de contêineres do mercado global, o que fortalece sua posição estratégica com a aquisição da participação na Santos Brasil.
Confira na Íntegra: Bloomberg Línea
China Implementa Pacote de Estímulos para Recuperar Economia
China
Na última terça-feira (24), a China anunciou seu maior pacote de estímulos econômicos desde a pandemia, com foco na estabilização do mercado imobiliário e recuperação da confiança no setor financeiro. A ação visa tirar a economia de um estado deflacionário e fortalecer as bases para atingir as metas de crescimento do governo.
Principais Medidas:
Corte de taxas de juros e aumento de liquidez no mercado.
Facilitação no mercado imobiliário, com redução das taxas de hipoteca e da entrada mínima para segunda residência.
Apoio ao mercado de ações, com novos instrumentos para facilitar a compra e recompra de ações.
China em Foco: Assista e Entenda Mais
Enquanto a China busca estabilizar sua economia com essas medidas, o cenário econômico continua desafiador. A LMF Unicamp preparou um vídeo explicando melhor sobre a crise que está acontecendo na China e como isso impacta a sua vida.
Impacto no Brasil: VALE3 em Alta
Os estímulos chineses geraram impacto direto no Brasil. As ações da Vale (VALE3) subiram quase 5%, impulsionadas pelo aumento do preço do minério de ferro e pela expectativa de novos negócios com o maior comprador global da commodity. Esse movimento adicionou R$ 30,5 bilhões ao valor de mercado da empresa, reforçando seu papel como líder no setor de mineração.
Confira na Íntegra: Forbes
BC aumenta juros para 10,75% semana passada e mercado já vê aumento maior em novembro
Economia Brasil
Na última reunião do Copom, os diretores do Banco Central optaram por iniciar o ciclo de alta dos juros de forma gradual, elevando a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano. Essa decisão foi tomada em meio a um contexto de incertezas, com a inflação e o mercado de trabalho mostrando sinais mistos.
Principais destaques:
Inflação: O BC destacou o progresso na inflação, mas admitiu que a situação continua desafiadora.
Expectativa do mercado: Economistas já veem a possibilidade de um aumento maior nos juros em novembro.
O Comitê justificou sua decisão dizendo que esse movimento gradual permite acompanhar de perto a evolução dos dados econômicos, tanto no Brasil quanto no exterior. O objetivo central segue sendo a convergência da inflação para a meta de 3% ao ano.
Mesmo com a alta dos juros, a inflação de bens industriais e de alimentação no domicílio continua pressionada, em parte pela depreciação do dólar e por desafios climáticos. Além disso, o BC ressaltou a importância de reformas estruturais e disciplina fiscal para garantir o equilíbrio econômico a longo prazo.
O que esperar para o futuro?
A próxima reunião do Copom, em novembro, pode trazer uma aceleração do ritmo de alta dos juros, com projeções do mercado indicando um possível aumento de 0,50 ponto percentual.
O BC segue monitorando os dados, especialmente de inflação e emprego, para ajustar sua política monetária de forma a controlar o avanço dos preços e manter a atividade econômica aquecida.
Essa postura mais cautelosa do BC reflete o compromisso em garantir um ajuste sustentável da economia, minimizando impactos negativos, mas sempre com um olhar atento às expectativas de inflação e à evolução do cenário externo, especialmente nos EUA.
Confira na Íntegra: G1
Azul (AZUL4): Fitch Ratings rebaixa nota de longo prazo da companhia aérea
Mercado Financeiro
A Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito de longo prazo da Azul (AZUL4), destacando preocupações sobre a alta alavancagem e a pressão de caixa da companhia aérea. A avaliação indica que a empresa enfrenta desafios para lidar com suas obrigações financeiras, o que impacta negativamente sua estrutura de capital.
Principais destaques:
Rebaixamento de grau de investimento.
Pressão sobre liquidez e capacidade de pagamento de dívidas.
A revisão reflete um ambiente desafiador para a aviação, com custos elevados e demanda instável.
Azul precisará reestruturar suas finanças para melhorar sua posição no mercado, que permanece competitivo e sensível a mudanças nos preços de combustíveis e demanda de passageiros.
Confira na Íntegra: Investing.com
Cotações da Semana!
Confira as variações das principais moedas em relação ao real, além dos maiores upsides da bolsa, importante mencionar que os valores se referem a variação semanal:
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